MSCI欽點,巴西內需股大升格
具有國際資金行情挹注威力的MSCI指數半年度調整,已於11月11日公佈,預定11月30日收盤後生效。觀察拉美最大股市巴西權重調整的概況,不但權重獲得調升,自15.94%上調至16%,穩居MSCI 新興市場指數第二大權值國,僅次於中國的18.77%,調整內容來看,與內需消費相關的零售、醫療保健、教育服務類股等7 檔原屬於中小型股指數成份股,大舉升格為MSCI新興市場指數成分股。內需類股這次出頭天,7小福全數為內需類股,與過去幾乎清一色係原物料、能源類股被納入主要指數成份股的情形大相逕庭。
昨天在MSCI指數宣佈進行調整後,受惠升格至MSCI新興市場指數成分股的醫療服務、教育服務與零售類股昨日即呈現強勢領漲格局,顯示大摩加持的威力。ING投信表示,從今年以來,巴西內需的強勁成長可由相關類股的股價表現進行檢視,涵蓋主要零售消費族群的企業股價在巴西大盤當中表現優異。從2009年初至2010年上半年為止,巴西Bovespa指數總共上漲65.05%,但三大內需類股:銀行、零售、以及地產族群則分別上漲95%、183%以及267%,平均漲幅181%,遙遙領先大盤表現,背後的推動力量正是巴西��大內需市場。巴西身為全球第五大人口國,加上豐富資源匯聚,強勁國內外需求帶動經濟大幅成長;至於巴西2010年上半年經濟成長超越預期,第二季GDP成長率達8.8%,促使分析師紛紛上調2010年及2011年巴西的經濟預測值至7.6%與5.0%。巴西零售銷售維持近10%的高成長率,幸福感良好的就業市場也頻傳佳音,失業率滑落到6.2%,創記錄以來最低的水準,上述這些利多因子皆成為帶動內需經濟大幅成長的主要動力來源。
■國際資金行情挹注,巴西內需股是中長期投資新焦點
根據Morgan Stanley證券預估,本次半年度指數調整,上調巴西權重,將可帶來4153萬美元被動式資金預估加碼金額,然而此僅為被動式基金,主動式操作基金潛在的加碼動能將對巴西股市帶來無限想像空間。尤其美國聯準會(Fed)近期通過二次量化寬鬆政策(QE2),將再投入6000億美元購買公債,國際資金持續湧向新興和拉美區域市場,未來股市資金動能可望無虞。特別是本次MSCI欽點納入指數的公司,清一色都是內需消費類股,對於全球投資經理人的操作方向具有引導的效果。ING投信認為,隨著巴西剛完成總統大選,新總統羅賽芙(Rosseff)將延續前任總統魯拉刺激內需成長的政策,隨著12月新政府內閣人事案抵定後,新總統利多政策釋放將使內需類股引領巴西股市另一波多頭行情,內需類股可望成為巴西股市中長期的投資新焦點。ING投信認為,整體而言,隨著巴西獲得MSCI上調其權值,加上全球資金行情的推波助瀾,以及巴西廣大內需市場的想像空間,將對巴西大盤的動能增添極佳的上漲助力。
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